案例：15 人外贸团队如何用 visi ERP 替换表格协作

背景：一人多岗，进度靠群聊

团队约 15 人，销售与跟单交叉，采购与单证由同一人兼顾，财务每月从多张 Excel 汇总应收。管理层想了解「哪几票货可能延误」时，需要在三个群里分别追问。

这是中小外贸极典型的协作方式，也是 visi ERP 中小团队方案要解决的核心场景。

第一阶段：订单进度一屏可见

上线初期只启用客户、订单与协作任务模块，要求所有新单在系统创建，旧单逐步补录。两周内，跟单会在订单看板上更新节点，销售不再逐票@采购。

第二阶段：采购与财务接入

主链稳定后接入采购与应收，利润试算与回款计划随单更新。月末对账时间缩短，复盘会议可以直接基于经营看板讨论异常订单。

本案例为场景化示例，具体效果因企业流程与数据质量而异；团队可通过 3 天试用验证是否匹配自身节奏。