实践指南2026 年 6 月 18 日·约 7 分钟
外贸 CRM 系统：线索、商机与客户分层怎么落地
外贸 CRM 不是联系人列表，而是线索分配、商机预测与客户分层策略在同一张主数据上运行——避免销售与财务各记各的。
CRM 要与订单同库
若 CRM 与订单系统分离，报价转订单时往往要重复录入客户与产品信息，跟进记录也无法关联到真实回款。一体化 ERP 里的客户模块应与订单、财务共享主数据。
visi ERP 客户模块支持线索池、商机漏斗、联系人权限与分层策略，并与订单模块直连。
分层比标签更重要
按价值、渠道与阶段定义客户层级，授信与跟进 SLA 随层级复用，比给每个客户打自由标签更易规模化。上线前应与销售一起定义 3–5 个可执行层级即可。
用 visi ERP 验证文章里的场景
visi ERP 3 天免费试用，全模块开放。